2018년 중국 블록체인 투자기구 톱20

목차

1. 2018 중국 블록체인 투자기구 톱20 리스트

2. 2018 중국 블록체인 투자기구 톱20 리스트 분석

3. 2018 중국 블록체인 투자기관 한 눈에 보기

머리말

중국 블록체인 업계의 급속한 발전이 투자기구의 주목을 받고 있다. 중국 블록체인 업계에 대한 투자는 연 증가율이 최근 몇 년 100% 넘는 성장세를 보인다. 블록체인 업계에 투자를 집중하는 투자기구도 빠른 속도로 성장하며 여러 영역에서 자신만의 생태계를 구축 중이다. 한편 일부 열린 자세를 취하는 전통 투자기구들 역시 블록체인 영역으로 나서고 있다.

중국 블록체인 관련 데이터 리서치 기관 ‘블록데이터(链塔智库, BlockData)’는 블록체인 영역에서 활약하는 중국 120개 투자기구와 그들이 투자한 프로젝트를 분석했다. 투자 영향력, 투자 수량, 투자 금액 등 분야에 따라 종합실력이 우수한 20개 투자기관을 위주로 연구했으며 결론은 아래와 같다.

*투자기구들은 투자 프로젝트 분류 중 블록체인 플랫폼 회사를 선호한다.

*투자 지역 별로는 해외 프로젝트가 더 많다.

*중국 프로젝트만 분석하면 베이징 지역 프로젝트 비율이 가장 높다.

*라운드별로는 대부분 엔젤 라운드(Angel Round)와 A라운드에 집중돼 있다. 이는 업계가 여전히 초기 단계임을 반영한다.

1.2018중국 블록체인 투자기구 톱20 리스트

블록데이터는 자사 데이터베이스를 위주로 120여개 블록체인 영역 투자기구 및 투자 프로젝트를 분석했다. 블록데이터는 각 기구를 1)투자 영향력 2)투자 프로젝트 수량 3)투자 금액 4)수익상황 5)투자 철회 상황 등으로 평가해 2018년 중국 블록체인 투자 기구 톱20을 선정했다.

 

2018중국 블록체인 투자기구 톱20
순위 명칭 창립자 최종

평가

영향력

평가

수량

평가

금액

평가

펀부스즈번(分布式资本) 선보(沈波) 9.1 9 10 9
2 INBlockchain

(硬币资本)

리샤오라이(李笑来) 9.0 10 9 8
3 Link Capital(连接资本) 린쟈펑(林嘉鹏) 8.7 7 10 7
4 Dfund 짜오둥(赵东) 8.1 7 6 9
5 IDG자본(IDG资本) 슝샤오거(熊晓鸽) 7.7 9 4 9
6 판청캐피탈(泛城资本) 천웨이씽(陈伟星) 7.5 9 5 6
7 쩐거펀드(真格基金) 쉬샤오핑(徐小平) 7.4 7 5 7
8 LinkVC(节点资本) 두쥔(杜均) 7.1 6 10 7
9 단화캐피탈(丹华资本) 장서우청(张首晟) 6.8 8 6 5
10 웨이징캐피탈(维京资本) 장위운(张宇文) 6.5 8 5 5
11 LD Capital(了得资本) 이리화(易理华) 6.4 8 5 5
12 FBG Capital 조수어지(周硕基) 6.3 6 6 8
13 ChainFund (千方基金) 장인해(张银海) 6.2 8 6 5
14 SequoiaCapital

(红杉资本中国)

선난펑(沈南鹏) 6.1 10 4 5
15 창세자본(创世资本) 주후애양/순저위이(朱怀阳)/(孙泽宇) 6.0 6 6 6
16 Pre Angel 왕리제(王利杰) 5.9 6 8 5
17 Manzi Fund(蛮子基金) 쉐만즈(薛蛮子) 5.8 8 5 3
18 롱링자본(隆领资本) 차이원셩(蔡文胜) 5.5 7 5 3
19 8DecimalCapital(八维资本) 푸저페이/롼위보(傅哲飞)/(阮宇博) 5.2 6 5 5
20 BlockVC 쉬잉캐(徐英凯) 5.1 6 5 4


2. 2018
중국 블록체인 투자기구 톱20 리스트 분석

2.1 블록체인 플랫폼 프로젝트가 가장 인기 있으며 전체 44% 차지

20투자기구 투자한 프로젝트의 업종 분포

블록데이터는 톱20 투자기구가 투자한 프로젝트를 업종별로 분류했다. 이 중 블록체인 플랫폼과 금융은 가장 주요한 업종으로 합치면 70%를 넘었다. 특히 블록체인 플랫폼 관련 프로젝트가 전체 44%를 차지해, 투자기구는 현재 금융 프로젝트보다 블록체인 플랫폼 관련 기초기술 프로젝트를 더욱 중시하는 것을 알 수 있다.

2.2 해외 프로젝트가 60% 차지

20 투자기구 투자한 프로젝트의 소재 지역 분포

블록데이터는 톱20 투자기구 투자 프로젝트를 지역별로 분류했다. 20개 투자기구는 해외 프로젝트에 더 많이 투자하고 전체 64%를 차지했다. 해외 블록체인 환경이 상대적으로 개방된데 따른 것이다. 또 다른 이유로는 각 중국 투자기구의 경제력이 충분해 해외 프로젝트에 투자하는 기회를 더 얻을 수 있는 점을 들 수 있다.

2.3 업계는 여전히 초기 단계. 중후반기 프로젝트는 3.5% 차지

20 투자기구 투자한 프로젝트의 라운드별 분포

블록데이터는 톱20 투자기구를 투자 라운드별로 분류했다. 전략적 투자(Strategic Investment)를 제외하면 초창기 투자 라운드(B라운드 이전 단계) 비율이 96.5%에 달해 업계가 초기 단계임을 반영한다. 블록체인 업계 발전 단계의 한계로 인해 투자 프로젝트 라운드 중 엔젤 라운드(Angel Round)와 A라운드(Pre-A 라운드와 A+라운드를 포함)가 차지한 비율이 전체의 76%를 차지하며 가장 높았다. B라운드와 이후 단계가 차지한 비율이 가장 낮아 3%를 차지했다. 그 외 전략투자가 14%를 차지했다. 이 중 주로 업계 선행자(先行者)들이 같이 투자해 업계 초기에 선점했다.

2.4 블록체인 프로젝트 엑시트 비율은 약 70%

블록데이터는 톱20 투자기구가 투자한 프로젝트와 공개 정보를 분석해 투자 프로젝트가 토큰을 발행하는지에 대해 분석했다.

투자 프로젝트가 토큰을 발행한 비율

톱20 투자기구의 투자 프로젝트 토근 발행 비율은 Manzi Fund(蛮子基金), BlockVC, Pre Angel 등 순이었다. 투자 프로젝트의 토큰 발행 비율이 가장 낮은 투자기구는 IDG자본(IDG资本), 펀부스즈번(分布式资本), 단화캐피탈(丹华资本) 순이다. 토큰 발행은 투자기구가 수익을 확보해 엑시트(투자금 회수)가 가능하게 됨을 의미한다. 20개 투자기구의 엑시트 비율은 70% 수준이다.

2.5 블록체인 프로젝트는 투자자에게 100배 이상의 수익을 가져옴

수익 높은 토큰 및 해당 토큰 투자기구

Token 상승폭 투자기구
NEO 39,486% BlockVC, Pre Angel, LD Capital, Manzi Fund
XRP 11,931% IDG자본
VEN 5,918% 펀부스즈번, LD Capital, Manzi Fund, ChainFund, BlockVC
Qtum 5,249% LD Capital, Manzi Fund, INBlockchain, BlockVC
TRX 4,296% Manzi Fund
GXS 2,831% INBlockchain, 쩐거펀드, LD Capital
BTM 1,653% 판청캐피탈, LD Capital,Manzi Fund, ChainFund

 

블록데이터는 톱20 투자기구 투자 프로젝트 중 토큰 발행 후 상승폭이 큰 프로젝트를 정리했다. 그 중에는 BlockVC,  LD Capital(了得资本), Manzi Fund(蛮子基金), ChainFund(千方基金), INBlockchain(硬币资本) 등이 투자한 프로젝트가 비교적 많다. 블록데이터는 토큰 발행 후의 성장률만 확인할 수 있다. 대부분 투자자들은 사모(私募)단계나 더 초기 프로젝트에 투자하기 때문에 실제 수익은 더 높다고 볼 수 있다.

. 2018년 중국 블록체인 투자기관 한 눈에 보기

2018년 중국 블록체인 투자 기관 세력 분포도 

*첨부: 2018년 중국 50개 블록체인 투자 기관이 투자한 프로젝트 총정리

 

 

원문 2018中国区块链投资机构20强(2018년 중국 블록체인 투자기구 톱20) 일부 번역

번역: 왕양

출처=블록데이터(链塔智库, BlockData)